淮河能源今日復(fù)牌，開盤股價(jià)漲停報(bào)4.76元，上漲9.93%，隨后股價(jià)跳水，一度跌停報(bào)3.90元。截至收盤，該股報(bào)3.97元，下跌8.31%，總市值154.28億元。此前，公司自2024年12月17日開市起停牌。

淮河能源昨晚披露的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案顯示，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買淮南礦業(yè)持有的淮河能源電力集團(tuán)有限責(zé)任公司89.30%股權(quán)并募集配套資金。

截至預(yù)案簽署日，本次交易相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估及盡職調(diào)查工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格尚未最終確定，最終交易價(jià)格將參考符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具并經(jīng)有權(quán)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)/備案的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告載明的評(píng)估值，由交易各方協(xié)商確定。

本次募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%，發(fā)行數(shù)量及價(jià)格按照中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定確定。

本次交易募集配套資金扣除相關(guān)交易費(fèi)用后擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金等用途，其中用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金的比例不超過本次交易對(duì)價(jià)的25%或募集配套資金總額的50%，募集資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書中予以披露。

本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的交易對(duì)方淮南礦業(yè)為上市公司的控股股東，根據(jù)《股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易前后，上市公司的控股股東均為淮南礦業(yè)，實(shí)際控制人均為安徽省國資委。

本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易不構(gòu)成重組上市。

電力集團(tuán)主營業(yè)務(wù)為通過控股或參股形式開展火力發(fā)電等業(yè)務(wù)。淮河能源表示，本次交易前，上市公司主營業(yè)務(wù)包括火力發(fā)電業(yè)務(wù)、售電業(yè)務(wù)、鐵路運(yùn)輸業(yè)務(wù)、煤炭貿(mào)易業(yè)務(wù)。標(biāo)的公司主營業(yè)務(wù)與上市公司高度重合，存在較大的協(xié)同空間，有利于上市公司進(jìn)一步聚焦主業(yè)，進(jìn)一步強(qiáng)化其作為淮南礦業(yè)旗下能源業(yè)務(wù)資本運(yùn)作平臺(tái)的戰(zhàn)略定位。重組完成后，上市公司的火力發(fā)電業(yè)務(wù)規(guī)模將得以擴(kuò)張，上市公司可通過整合標(biāo)的公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、充分發(fā)揮與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的協(xié)同，擴(kuò)充上市公司在火力發(fā)電領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，有效打造新的業(yè)績?cè)鲩L點(diǎn)，提升上市公司的持續(xù)經(jīng)營能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，有利于保護(hù)上市公司全體股東的利益。

2024年前三季度，淮河能源營業(yè)收入為235.95億元，同比增長12.73%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8.42億元，同比增長25.85%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤7.73億元，同比增長71.41%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額19.63億元，同比增長118.00%。

2022年、2023年、2024年1-9月，電力集團(tuán)營業(yè)收入分別為69.73億元、100.18億元、73.34億元，歸母凈利潤分別為3.95億元、12.15億元、8.67億元。