比亞迪發力智駕平權，攪弄風云，千億市場格局由此發生改變

年初，比亞迪以 “全民智駕” 戰略在行業內掀起驚濤駭浪。近段時間，不少車企高管急忙聯系一級供應商，急切詢問：“能不能做出和比亞迪一樣的配置?” 這一幕不禁讓人回想起 2022 - 2023 年智能駕駛行業的風云變幻。

有業內人士形象地比喻：“這就像是給瀕危企業打了一劑強心針，一些原本瀕臨被市場淘汰的智駕公司又獲得了喘息的機會。” 以往，車企對入門級車型的智能化布局較為保守，通常只在中高端車型上配備高速領航功能。然而，隨著比亞迪將高階智駕功能下放到 10 萬元級市場，整個行業被迫全面提升配置標準，如今入門車型標配高速 NOA 已成為大勢所趨。

這種變革雖然有力地推動了產業進步，但也可能引發一些消費層面的爭議。當 “全系標配高速 NOA” 成為 2025 年行業共識后，更深層次的影響逐漸顯現。芯片供應商、域控制器廠商以及算法開發商將面臨新一輪的洗牌，部分原本打算退出該領域的從業者意外迎來了新的市場契機。有人認為，這場變革實際上是比亞迪聯合產業鏈共同發起的戰略行動，也有人猜測這或許是資本方在智能駕駛領域的最后一次套現機會。

中端算力市場格局大洗牌

目前，經過量產驗證的中端算力芯片，主要有英偉達 OrinN 和德州儀器 TDA4VH 兩大平臺。英偉達 OrinN 搭載于小米 SU7 以及比亞迪的多款主力車型(包括比亞迪自研方案與卓馭系統);德州儀器 TDA4VH 則助力五菱云朵打造出經典的 ADAS 案例。但行業數據顯示，這兩個平臺在國內新車型規劃中的地位正逐漸被邊緣化。業內人士坦言：“TDA4 的生態建設滯后，除了百度與大疆卓馭外，很少有成功案例。”

以吉利和長安為例，為了應對比亞迪帶來的沖擊，它們都轉向了地平線 J6 系列平臺。吉利將十余款車型的智駕開發工作交給輕舟智航與福瑞泰克，長安則依靠自研團隊加快布局。此外，北汽、長城、奇瑞、比亞迪和東風嵐圖等車企的多款車型，也都選用或定點了地平線的 J6E/J6M 芯片。甚至為了挽救毫末智行，長城汽車也有望采用 J6M 芯片，由此使得 J6 生態呈現出爆發式增長。

這種轉變在產業鏈上引發了連鎖反應。繼 2022 - 2023 年的 J5 混戰之后，頭部算法團隊和末流供應商競相爭奪與主機廠的合作機會，地平線也在艱難的市場環境中努力尋找合作機遇。最終市場形成了兩極分化的格局 —— 二線 Tier2 企業相互合作、共同發展，智駕 Tier1 企業則構建起技術壁壘。目前，除了 Momenta 和元戎啟行，國內主流的智駕前裝算法公司都已加入 J6 中算力平臺。值得注意的是，大疆卓馭也將采用 J6E 芯片，憑借自身強大的工程實力首次進入該領域，成為地平線生態中首個具備硬核實力的成員。除了 Momenta 采用高通 8620P 方案，獲得奇瑞豐田等品牌部分車型的選用外，地平線幾乎壟斷了中算力芯片市場，曾經的競爭對手愛芯元智等已逐漸退出高階智駕賽道。芯片行業人士指出：“要實現盈利，需要達到 500 萬片級別的出貨量，在現階段的市場中，僅能容納一家領軍企業。”

算力評估體系面臨革新

近期，行業內傳出 Momenta 自研芯片流片成功的消息，該芯片標稱算力介于 OrinX 與地平線 J6H/J6P 之間(約 270TOPS)。但工程師群體普遍對傳統的算力評估方式表示質疑，因為各家芯片都是針對特定算法進行優化的，單純對比參數已無法真實反映芯片的性能。正如一位工程師調侃道：“某媒體宣稱高通 8620P 算力為 128TOPS，實際上這是針對特定模型優化后的結果。”

技術專家透露，Momenta 芯片的實際有效算力可能降至 180TOPS 區間，定位介于高通 8650 與 OrinX 之間，主要用于城市 NOA 場景。這意味著搭載 J6M 與 SA8650 芯片的車型，完全有能力挑戰單 OrinX 方案。目前，在有限算力條件下，具備一定城區 NOA 能力的團隊主要有 Momenta、大疆卓馭和小鵬三家，而輕舟智航和博世等企業則急需通過新的量產成果來證明自身的技術實力。

此外，芯片平臺遷移的復雜性常常被低估。從設計定型到量產落地，Tier1 企業需要投入數億資金;主機廠如果切換自研芯片，可能導致原有的技術團隊閑置。當下，就有一家新勢力企業正面臨 Orin 團隊與自研芯片部門之間的資源競爭，凸顯出行業轉型過程中的陣痛。

產業反思與未來展望

經過三年的無序競爭，智駕芯片行業逐漸回歸商業本質。地平線 J6 系列的成功，既得益于芯片架構的創新(強化了對 Transformer 模型的適配)，也離不開精準的市場策略和有效的資本運作。但行業也需要警惕重蹈 J5 時代的覆轍 —— 為了爭搶訂單而盲目承諾，最終損害品牌信譽。

對于車企而言，智能化競賽不應僅僅停留在配置參數的比拼上，更要關注用戶體驗。回顧 2023 年那些堆砌五六枚芯片的不合理方案，如今 J6 生態的繁榮讓我們明白，只有淘汰投機者，推動技術真正落地，才能實現產業的良性發展。這需要主機廠、芯片商與 Tier1 供應商共同努力，構建一個健康的生態系統，讓智能駕駛從資本故事轉變為實實在在的用戶價值。